Retrouvez ici l'ensemble des tutoriels pas à pas pour utiliser la Suite Majors®, le logiciel de conformité automatisée et d'IA patrimoniale dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP). Du premier compte créé jusqu'à la génération des documents de conformité MIF II et DDA, chaque guide est rédigé par l'équipe produit Majors et mis à jour à chaque évolution réglementaire publiée par l'AMF ou l'ACPR.
Mes allocations : du modèle à l'allocation client, montants, SRI et frais — jusqu'à la déclaration d'adéquation.
Configurez les informations de votre cabinet : raison sociale, agréments AMF/ORIAS, coordonnées et logo. Ces éléments alimentent automatiquement vos documents.
Identité du cabinet, profil réglementaire, conformité cabinet : l'étape zéro qui alimente automatiquement tous vos documents.
Connaissance testée objectivement, capacité et tolérance mesurées séparément, profil calculé selon la règle ESMA — transparent, horodaté, traçable.
Votre client complète identité, patrimoine, risque et ESG dans son espace sécurisé — vous contrôlez ce qu'il voit, l'IA vous propose les mises à jour.
Votre client connecte ses banques et ses compagnies d'assurance depuis son espace. Soldes, positions et allocations remontent dans l'onglet Agrégateur de sa fiche.
Trois coffres, une logique : retrouver n'importe quel document en deux clics, contrôler ce que voit le client, et laisser l'IA classer vos dépôts.
Création de la fiche, ajout d'informations patrimoniales, pièces justificatives, suivi du dossier : tout le cycle de vie client.
Recherche au registre par SIREN, synchronisation du KYC société, import des bénéficiaires effectifs (RBE), sociétés liées d'un dirigeant et screening LCB-FT.
Migrez vos clients depuis Harvest, Wealthcome, Wizi ou un import CSV/Excel. Mappage des champs, contrôle qualité, déduplication.
Identité, patrimoine, objectifs, profil de risque, préférences ESG et obligations LCB-FT : tous les blocs du KYC réglementaire AMF.
Ce que votre client voit et fait une fois invité — classé par bénéfice pour votre cabinet. Point de départ : inviter votre client.
Patrimoine net, raccourcis, comptes connectés, actions « À faire » et contact direct avec vous : la vitrine digitale de votre cabinet.
Patrimoine net, brut ou financier, quatre repères expliqués simplement, répartition par type, détenteur ou liquidité.
Soldes, opérations catégorisées, contrats et leur évolution, le parcours de connexion Powens et ce que vous récupérez dans l'onglet Agrégateur.
Du bouton « Connecter ma banque » à l'onglet Agrégateur de la fiche : plus de 1 000 connecteurs, lecture seule, identifiants stockés par Powens.
Identité en 7 étapes, objectifs priorisés, profil de risque, préférences ESG et patrimoine : la collecte sans allers-retours.
Dépôt de pièces, visionneuse intégrée, documents à signer signalés — et vous contrôlez ce qui est visible.
Générer ou régénérer, corriger un bloc dans l'aperçu, enregistrer vos formulations comme modèle et les appliquer à d'autres clients.
DER, recueil patrimonial, rapport d'adéquation MIF II, profil de risque, calcul ex-ante : tout le parcours réglementaire en un tutoriel.
Envoyez un ou plusieurs documents en une seule signature, ajoutez le conjoint en signataire, ou enregistrez un document déjà signé en rendez-vous.
Le tunnel en 4 étapes : supports, frais par produit, vérification d'adéquation traçable et opposable, puis justification rédigée par l'IA.
Questionnaire guidé, conclusion générée par l'IA et vérification du gel des avoirs horodatée — la preuve de votre diligence en un écran.
Habilitations, type de conseil CIF, DDA A/B/C, niveaux IAS, analyse du marché, relations significatives : ce que chaque valeur change dans vos documents.
Déclarez vos habilitations et votre association : parcours, documents et mentions s'adaptent automatiquement — tous les statuts, un seul outil.
Ajout, classement et association aux produits financiers. Conformité PRIIPs et UCITS : le DIC bien rangé, c'est le contrôle AMF facilité.
Upload sécurisé (AES-256), classement automatique par type, archivage conforme RGPD. Le coffre-fort numérique 10 Go en pratique.
Envoyez le bot Majors Notetaker dans vos visios Teams, Zoom ou Meet : compte-rendu structuré, rattaché à la fiche client, archivable au coffre-fort.
Synthèse exécutive, alertes IA priorisées, fiscalité, succession et analyses sur-mesure — depuis le recueil jusqu'au PDF remis en rendez-vous.
Les trois briques du pilotage financier expliquées — et comment préparer vos répartitions types pour allouer en quelques clics.
Configuration du portefeuille client : ajout des contrats, suivi des encours en temps réel et analyse ESG SFDR articles 6/8/9.
Analyse client, fiscal, successoral, réglementaire AMF, droit des sociétés, contrôle AMF, juridique-financier : chaque assistant en pratique.
Un clic masque toute votre liste de clients — confidentialité totale quand votre écran est partagé ou visible en cabinet.
Archiver masque le client et le sort du décompte de facturation — réversible. Supprimer est définitif et libère l'email.
Clients, produits du catalogue, écrans : une seule barre, un raccourci clavier, des résultats groupés par type.
La Suite Majors® réunit CRM, conformité, agrégation et IA patrimoniale dans un seul environnement. Vos 2 premiers clients actifs sont gratuits, sans limite de durée.
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